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中國(guó)網(wǎng)：長(zhǎng)景氣周期開啟 核電產(chǎn)業(yè)鏈訂單有望放量

來(lái)源：中國(guó)網(wǎng) 時(shí)間：2026-08-20 11:54

　　“十五五”時(shí)期首批8臺(tái)機(jī)組獲核準(zhǔn)，核電將逐步進(jìn)入電力市場(chǎng)，政策規(guī)劃到2030年核電裝機(jī)約1.1億千瓦……近段時(shí)間以來(lái)，我國(guó)核電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)多重利好。

　　多位業(yè)內(nèi)專家在接受上海證券報(bào)記者采訪時(shí)認(rèn)為，“十五五”時(shí)期，核電行業(yè)景氣度確定性較強(qiáng)?！昂穗娊ㄔO(shè)已進(jìn)入批量化、連續(xù)化推進(jìn)階段，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)訂單規(guī)模和產(chǎn)能利用率有望改善?！眹?guó)金證券副所長(zhǎng)、公用環(huán)保煤炭行業(yè)首席分析師姜濤對(duì)記者表示。

　　核電建設(shè)迎來(lái)發(fā)力期

　　7月底，中國(guó)廣核、中國(guó)核電及電投產(chǎn)融相繼披露8臺(tái)機(jī)組建設(shè)的核準(zhǔn)公告，總直接投資超過(guò)1700億元。8月13日，生態(tài)環(huán)境部副部長(zhǎng)、國(guó)家核安全局局長(zhǎng)董保同表示，“十五五”時(shí)期，中國(guó)運(yùn)行的核電機(jī)組數(shù)量將躍居世界首位。到2030年，我國(guó)取得運(yùn)行許可證的核電機(jī)組將接近100臺(tái)。

　　截至2025年底，我國(guó)在運(yùn)和核準(zhǔn)在建核電機(jī)組共112臺(tái)，總規(guī)模居世界首位。其中：在運(yùn)核電機(jī)組59臺(tái)，位居全球第三；核準(zhǔn)在建機(jī)組53臺(tái)，位居世界第一。

　　“目前，我國(guó)核電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從適度發(fā)展轉(zhuǎn)向積極有序擴(kuò)容的新階段?！睂?duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)國(guó)際碳中和經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)董秀成告訴記者，隨著“雙碳”工作推進(jìn)、能源安全優(yōu)先級(jí)提升，疊加國(guó)產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)維能力成熟，產(chǎn)業(yè)已具備批量建設(shè)的現(xiàn)實(shí)條件。

　　與此同時(shí)，核電參與全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)成為行業(yè)變革的重要方向。國(guó)家能源局近日發(fā)布的《中國(guó)核電發(fā)展報(bào)告(2026)》提出，核電將逐步進(jìn)入電力市場(chǎng)。需加強(qiáng)核電參與電力市場(chǎng)的政策機(jī)制研究，探索建立體現(xiàn)核電低碳價(jià)值的制度，提升核電在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和友好性。

　　長(zhǎng)期以來(lái)，核電是我國(guó)唯一被排除在綠證/綠電交易體系外的非化石能源。多位專家分析，在這一政策背景下，核電有望被重新估價(jià)，盈利模式亦將重構(gòu)。

　　董秀成認(rèn)為，過(guò)去核電執(zhí)行政府核準(zhǔn)電價(jià)，僅體現(xiàn)電能量?jī)r(jià)值，其零碳減排、穩(wěn)定基荷支撐電網(wǎng)的容量?jī)r(jià)值、系統(tǒng)調(diào)節(jié)價(jià)值無(wú)法在價(jià)格中體現(xiàn)，同為清潔能源，核電卻不能享受綠電相關(guān)收益，價(jià)值被市場(chǎng)低估。

　　中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際能源戰(zhàn)略研究中心主任許勤華表示，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的完善有助于擴(kuò)大核電交易和消納范圍，提升核電的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，改善項(xiàng)目融資條件。核電運(yùn)營(yíng)商的盈利模式將從主要依賴發(fā)電量，轉(zhuǎn)向發(fā)電收入、低碳價(jià)值收益和綜合利用收入共同支撐的多元化盈利模式。

　　多因素驅(qū)動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容

　　從供電結(jié)構(gòu)來(lái)看，2025年全國(guó)核電發(fā)電量為4852億千瓦時(shí)，占全國(guó)總發(fā)電量的4.6%。中國(guó)核能協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2035年，這一比例有望達(dá)到10%。

　　8月初，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)的《新型電力系統(tǒng)建設(shè)“十五五”規(guī)劃》提出，科學(xué)確定沿海核電基地布局和建設(shè)時(shí)序。推動(dòng)核電規(guī)?；ㄔO(shè)，積極推進(jìn)新一代核電技術(shù)研發(fā)示范和推廣應(yīng)用。多措并舉降低小型堆成本，加強(qiáng)核能綜合利用和商業(yè)模式創(chuàng)新。到2030年，核電裝機(jī)約1.1億千瓦。

　　具體而言，三方面因素推動(dòng)核電行業(yè)持續(xù)升溫，進(jìn)入景氣周期。

　　一是為保障國(guó)家能源安全，降低對(duì)外能源進(jìn)口依賴。我國(guó)油氣對(duì)外依存度長(zhǎng)期居高不下，受地緣沖突風(fēng)險(xiǎn)影響，化石能源面臨供應(yīng)中斷、價(jià)格劇烈波動(dòng)的隱患，發(fā)展核電是保障能源安全的重要戰(zhàn)略選擇。

　　二是為支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)。中國(guó)核電董秘張紅軍對(duì)記者表示，隨著風(fēng)電、光伏等間歇性可再生能源的爆發(fā)式增長(zhǎng)，電網(wǎng)的波動(dòng)性顯著增加。核電作為穩(wěn)定、大容量的零碳基荷電源，能夠有效平滑新能源的波動(dòng)，保障電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

　　三是從供給能力看，核電產(chǎn)業(yè)已具備擴(kuò)容條件。許勤華認(rèn)為，我國(guó)核電產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)具備多基地、多機(jī)組同步建設(shè)的條件，為核電擴(kuò)容從規(guī)劃目標(biāo)轉(zhuǎn)化為工程落地提供了堅(jiān)實(shí)支撐。

　　產(chǎn)業(yè)鏈訂單有望放量

　　綜合多位業(yè)內(nèi)人士分析來(lái)看，行業(yè)發(fā)展空間明確，產(chǎn)業(yè)鏈上下游受益明顯，相關(guān)上市公司訂單有望持續(xù)放量。

　　核電產(chǎn)業(yè)上游主要包括特種合金、特種石墨、鈾等關(guān)鍵原材料；中游為反應(yīng)堆冷卻劑主循環(huán)泵、核安全級(jí)閘門、堆芯冷卻系統(tǒng)等系列核電設(shè)備；下游為核島運(yùn)維、危廢處理、核能發(fā)電等運(yùn)營(yíng)與維護(hù)。

　　面對(duì)核電產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容機(jī)遇，多家上市公司緊密布局相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　佳電股份表示，主氦風(fēng)機(jī)是高溫氣冷堆一回路唯一的能動(dòng)設(shè)備，公司是該領(lǐng)域核心供應(yīng)商。相關(guān)訂單正按照客戶項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度有序組織生產(chǎn)交付，具體交付節(jié)奏與核電項(xiàng)目建設(shè)周期相匹配。

　　火炬電子稱，公司是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入核電領(lǐng)域應(yīng)用驗(yàn)證的企業(yè)之一，由于驗(yàn)證周期較長(zhǎng)，新材料在核電領(lǐng)域?qū)儆谟行蛐〔皆鲩L(zhǎng)。

　　華豐科技核電業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人殷小紅告訴記者，近幾個(gè)月，公司參與核電招標(biāo)的頻率顯著提升。公司核心產(chǎn)品已成功應(yīng)用于“華龍一號(hào)”、VVER等三代核電技術(shù)路線。目前，公司正開展適配于“國(guó)和一號(hào)”的核電技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)，力爭(zhēng)在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)“華龍一號(hào)”和“國(guó)和一號(hào)”兩大國(guó)產(chǎn)核電技術(shù)體系的應(yīng)用覆蓋。

　　張紅軍對(duì)記者介紹稱，中國(guó)核電目前控股在建及核準(zhǔn)待開工機(jī)組22臺(tái)，裝機(jī)容量為2563.5萬(wàn)千瓦，其中13臺(tái)預(yù)計(jì)在“十五五”時(shí)期陸續(xù)具備商運(yùn)條件，對(duì)公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)提供有力支撐。（林玉蓮）

責(zé)任編輯：王萍