《2026年全球氫能回顧報告》：全球氫供應(yīng)鏈凸顯脆弱性
來源：經(jīng)濟日報 時間：2026-07-07 09:16
國際能源署（IEA）近日發(fā)布的《2026年全球氫能回顧報告》指出，中東地區(qū)是全球氫基產(chǎn)品的主要生產(chǎn)地，2月底爆發(fā)的美以伊戰(zhàn)事嚴重擾亂了全球氫基產(chǎn)品的生產(chǎn)和貿(mào)易，進而暴露出全球化肥生產(chǎn)、化工制造和油氣精煉等領(lǐng)域供應(yīng)鏈的脆弱性。同時，此次沖突也使各國重新關(guān)注氫及氫基燃料作為長期加強能源安全的重要性，但全球低排放氫的產(chǎn)量規(guī)模仍顯不足。
報告顯示，全球化肥市場受中東沖突影響尤為嚴重。中東地區(qū)氫產(chǎn)量約占全球的六分之一，其中大部分用于生產(chǎn)化學(xué)品、化肥和煉油產(chǎn)品。該地區(qū)氫基產(chǎn)品占全球煉油產(chǎn)能、氨和尿素產(chǎn)量的10%以上，甲醇產(chǎn)量占比接近17%。同時，該地區(qū)是全球氫基產(chǎn)品貿(mào)易的重要參與者，占全球氨貿(mào)易量的25%以上、尿素貿(mào)易量的近40%，以及甲醇貿(mào)易量的近45%，并且其三分之一的煉油產(chǎn)能面向出口。當(dāng)前，霍爾木茲海峽商業(yè)航運雖已逐步恢復(fù)，但恢復(fù)至沖突前水平至少需要數(shù)周時間，若設(shè)施受損甚至需要數(shù)月時間。受此影響，全球化肥、煉油產(chǎn)品和化學(xué)產(chǎn)品市場面臨供應(yīng)短缺和價格波動。
報告指出，霍爾木茲海峽航運受阻制約了氨、尿素和硫磺的貿(mào)易量，而這些是化肥生產(chǎn)所必需的原料。此外，孟加拉國、印度和斯洛伐克等多個國家因天然氣供應(yīng)短缺和價格高企導(dǎo)致生產(chǎn)中斷，全球化肥生產(chǎn)成本普遍上漲。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2026年1月至5月，由于供應(yīng)中斷、天然氣價格上漲和出口限制，尿素價格翻番，由此導(dǎo)致的化肥成本上升給全球糧食供應(yīng)鏈帶來風(fēng)險，尤其是對亞洲、非洲和拉丁美洲等依賴中東化肥進口的農(nóng)業(yè)大國影響頗為嚴重。
與碳排放量較大的“灰氫”相比，低排放氫的產(chǎn)量規(guī)模仍顯不足。數(shù)據(jù)顯示，2025年全球氫需求超過1億噸，幾乎全部集中在工業(yè)和煉油領(lǐng)域，預(yù)計到2030年，將有250萬噸低排放氫被消耗于煉油廠和工業(yè)設(shè)施。新領(lǐng)域的氫需求雖然正在增長并呈現(xiàn)加速趨勢，但在全球氫需求中所占份額仍然較小。
2025年，全球低排放氫產(chǎn)量近100萬噸，同比增長20%，但成本高昂、需求不確定、法規(guī)繁雜以及配套基礎(chǔ)設(shè)施不完善等因素影響了低排放氫的發(fā)展速度。國際能源署此前已將2030年全球低排放氫的年產(chǎn)量預(yù)期從4900萬噸下調(diào)至3700萬噸。
報告指出，2025年全球低排放氫開發(fā)項目的投資勢頭有所減弱，雖然仍有少數(shù)項目作出最終投資決定，但不足以形成規(guī)模、降低成本并確?？沙掷m(xù)增長，大量投資決定延遲和項目規(guī)?？s減的狀況凸顯了當(dāng)前面臨的嚴峻挑戰(zhàn)。當(dāng)前，在全球大多數(shù)市場中，低排放氫及氫基產(chǎn)品仍然比傳統(tǒng)替代品成本高。報告顯示，自2025年以來，已公布的截至2030年低排放氫項目產(chǎn)量規(guī)模已縮減約四分之一，降至2700萬噸；已達成最終投資決定或大概率能在2030年前投運的項目，也從去年評估的1000萬噸降至600萬噸以上。
報告指出，低排放氫需求不足仍是制約其發(fā)展的主要原因之一。在2025年新增承購協(xié)議中，低排放氫產(chǎn)量約為170萬噸，與2024年基本持平，并且在這其中，僅有約20%的合同承諾具有約束力，且集中于煉油、工業(yè)和發(fā)電領(lǐng)域。承購協(xié)議的規(guī)模尚不足以推動低排放氫生產(chǎn)領(lǐng)域的大規(guī)模投資，需求不確定被列為投資的最大障礙之一。
得益于歐盟層面的支持，低排放氫正在歐洲緩慢增長。歐盟將《可再生能源指令》中關(guān)于交通領(lǐng)域使用非生物來源可再生燃料的目標(biāo)轉(zhuǎn)化為國家立法，推動了項目進展，尤其是在煉油領(lǐng)域的應(yīng)用，預(yù)計歐洲首批大型氫能源項目有望于2026年投運，但關(guān)鍵法規(guī)的實施路徑仍不明確，可能導(dǎo)致項目投資的延遲，并拖慢規(guī)?；a(chǎn)的步伐。
在北美地區(qū)，一些基于碳捕集、利用與封存的大型項目已達成最終投資決定。但是該地區(qū)大部分開發(fā)中的項目面向出口，后期項目實施的可行性仍有賴于海外低排放氫基產(chǎn)品市場的建立和規(guī)模；在印度，印度太陽能公司和多家煉油廠的招標(biāo)促成了不少氫能源承購合同，但交易能否推進取決于印度政府氫能源激勵措施的落實情況。
報告特別強調(diào)了非洲在氫能源領(lǐng)域面臨的機遇和挑戰(zhàn)。目前，非洲的氫需求和產(chǎn)量較小，但具有長期潛力。2024年，非洲氫需求達到310萬噸，約占全球需求的3%，主要集中在埃及、阿爾及利亞和尼日利亞等少數(shù)幾個國家。非洲擁有豐富的可再生能源資源，可以支持有競爭力的低排放氫生產(chǎn)，但其部署仍處于早期階段，高融資成本是主要障礙。
同時，報告指出，非洲仍有近6億人缺乏電力供應(yīng)，能源需求和人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）遠低于發(fā)達經(jīng)濟體，大部分地區(qū)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施欠發(fā)達，在此情況下，發(fā)展氫能不僅可以改善社會民生，還可以支持工業(yè)發(fā)展，通過國內(nèi)化肥生產(chǎn)改善糧食安全，并幫助非洲國家在鋼鐵制造等領(lǐng)域提升價值鏈。非洲超過80%的煉鐵產(chǎn)能基于直接還原鐵工藝，這為現(xiàn)有和新建工廠將氫氣與天然氣混合使用提供了基礎(chǔ)。然而，成功與否將取決于能否降低融資成本，并確保氫能戰(zhàn)略與更廣泛的經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)先事項相結(jié)合。（王寶錕）
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