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觀察丨從“裝得上”到“靠得住”：新能源主角時(shí)代的中國(guó)電力系統(tǒng)重構(gòu)

來(lái)源：中國(guó)能源觀察 時(shí)間：2026-05-21 11:00

　　引言：規(guī)模躍升之后，系統(tǒng)重構(gòu)之問(wèn)

　　2025年，中國(guó)能源史翻開(kāi)新的一頁(yè)。截至2025年底，風(fēng)電光伏裝機(jī)總量達(dá)18.4億千瓦，成為我國(guó)裝機(jī)規(guī)模最大的能源類(lèi)型，占比47.3%。風(fēng)光新能源從配角變?yōu)橹鹘?，正式登上了中?guó)電力舞臺(tái)的中央。

　　回望“十四五”，這是一場(chǎng)波瀾壯闊的規(guī)?；瘮U(kuò)張：新能源裝機(jī)規(guī)模較“十三五”末翻番，光伏組件價(jià)格下降超50%，分布式光伏在城鄉(xiāng)屋頂遍地開(kāi)花。彼時(shí)的政策語(yǔ)境側(cè)重于“積極發(fā)展”與“能建盡建”，其隱含邏輯在于通過(guò)裝機(jī)規(guī)模的擴(kuò)張奠定綠色轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。

　　然而，規(guī)模擴(kuò)張的背后，系統(tǒng)性隱憂逐漸浮出水面。2022年夏季川渝極端干旱，致使水電大省四川首次遭遇外送通道滿載但省內(nèi)供應(yīng)不足的結(jié)構(gòu)性缺電；三北地區(qū)集中式新能源面臨消納瓶頸，中東部地區(qū)分布式光伏密集觸發(fā)電網(wǎng)紅區(qū)預(yù)警；2024年棄風(fēng)棄光率再度抬頭。這些現(xiàn)象揭示出一個(gè)本質(zhì)規(guī)律：新能源發(fā)展絕非簡(jiǎn)單的裝機(jī)加法，而是一場(chǎng)涉及電力系統(tǒng)底層邏輯的重構(gòu)。從“裝得上”到“靠得住”，中間橫亙著系統(tǒng)安全與運(yùn)行效率的鴻溝。

　　如果說(shuō)“十四五”是新能源的規(guī)?；瘮U(kuò)張期，那么“十五五”將是其系統(tǒng)性成人禮。當(dāng)間歇性電源開(kāi)始承擔(dān)基荷責(zé)任，政策邏輯與系統(tǒng)建設(shè)將發(fā)生怎樣的質(zhì)變？答案，蘊(yùn)含在《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃綱要》（以下簡(jiǎn)稱“‘十五五’規(guī)劃綱要”）之中。

　　三個(gè)層面的認(rèn)知躍遷

　?。ㄒ唬┒ㄎ恢儯簭摹凹涌彀l(fā)展”到“有序替代”

　　我國(guó)“十四五”規(guī)劃對(duì)可再生能源的定位是“加快發(fā)展”和“增量補(bǔ)充”，對(duì)煤電的定位則是“合理控制規(guī)?！薄１藭r(shí)政策側(cè)重增量擴(kuò)張，對(duì)系統(tǒng)性變革的復(fù)雜性預(yù)估不足，仿佛只要裝機(jī)規(guī)模足夠大，能源轉(zhuǎn)型就能水到渠成。

　　“十五五”規(guī)劃綱要對(duì)可再生能源的定位是“安全可靠有序”?！坝行蛱娲彼膫€(gè)字背后，是對(duì)2021—2022年“運(yùn)動(dòng)式減煤”教訓(xùn)的深刻汲取——彼時(shí)部分省份激進(jìn)退煤導(dǎo)致新能源出力波動(dòng)沖擊電網(wǎng)穩(wěn)定，能源安全風(fēng)險(xiǎn)暴露無(wú)遺。此后，《全國(guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)實(shí)施方案》《國(guó)家能源局關(guān)于下達(dá)2022—2025年煤電行業(yè)先立后改淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)（第一批）的通知》等政策文件陸續(xù)出臺(tái)，正式確認(rèn)煤電“壓艙石”和“穩(wěn)定器”功能?！坝行颉倍终菍?duì)“先立后破”原則的重申：既確立可再生能源的主體地位，又承認(rèn)煤電在轉(zhuǎn)型期的托底作用，在能源安全與低碳轉(zhuǎn)型之間尋求動(dòng)態(tài)平衡。

　　（二）路徑之變：從“因地制宜”到“國(guó)家戰(zhàn)略腹地”

　　“十四五”規(guī)劃鼓勵(lì)東中部地區(qū)發(fā)展分布式能源，但伴隨分布式光伏爆發(fā)式增長(zhǎng)，部分縣域配電網(wǎng)消納能力觸及天花板，土地資源與消納空間的矛盾日益凸顯。

　　“十五五”規(guī)劃綱要提出統(tǒng)籌就地消納和外送，建設(shè)“三北”風(fēng)電光伏、西南水風(fēng)光一體化等清潔能源基地，并推動(dòng)到2030年配套“西電東送”輸電能力達(dá)4.2億千瓦。這一轉(zhuǎn)變的深層邏輯在于：西部的一類(lèi)、二類(lèi)資源區(qū)度電成本較中東部低30%以上，具備規(guī)模化開(kāi)發(fā)條件；通過(guò)特高壓外送通道實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)的資源優(yōu)化配置，將西部清潔能源基地打造為國(guó)家能源安全的戰(zhàn)略支撐。這標(biāo)志著能源開(kāi)發(fā)格局從“遍地開(kāi)花”向“集約高效”的戰(zhàn)略升級(jí)。

　?。ㄈ┫到y(tǒng)觀之變：從“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”到“新型能源體系”

　　“十四五”的思維框架是“源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)調(diào)互動(dòng)”，隱含假設(shè)是新能源需要主動(dòng)適應(yīng)電網(wǎng)。然而，當(dāng)新能源滲透率超過(guò)閾值，單純的適應(yīng)已難以為繼。2023年起多省電網(wǎng)調(diào)峰壓力驟增、棄風(fēng)棄光率反彈，暴露出傳統(tǒng)電網(wǎng)架構(gòu)與波動(dòng)性電源之間的深層矛盾。

　　“十五五”規(guī)劃綱要將“加快構(gòu)建新型能源體系”與“著力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)”列為重點(diǎn)任務(wù)，將“安全韌性”確立為核心關(guān)鍵詞。這不是修修補(bǔ)補(bǔ)，而是重構(gòu)能源系統(tǒng)的底層架構(gòu)，旨在提升新能源對(duì)系統(tǒng)的主動(dòng)支撐能力，包括構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化模式推廣。煤電被重新定位為托底調(diào)節(jié)電源，儲(chǔ)能則從前沿技術(shù)升級(jí)為必備基礎(chǔ)設(shè)施。

　　五個(gè)領(lǐng)域的認(rèn)知深化

　?。ㄒ唬┟弘姡簭摹皣?yán)控”到“托底調(diào)節(jié)”

　　“十四五”規(guī)劃提出“控制煤電裝機(jī)規(guī)模”，一些地方“一刀切”式退出導(dǎo)致系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力不足?！笆逦濉逼陂g則將煤電定位為托底調(diào)節(jié)電源。2026年出臺(tái)的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的實(shí)施意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施意見(jiàn)》）提出，要“進(jìn)一步完善煤電、抽水蓄能、新型儲(chǔ)能等調(diào)節(jié)性資源的容量電價(jià)機(jī)制”“規(guī)范開(kāi)展調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)”“合理確定機(jī)組開(kāi)機(jī)方式和調(diào)峰深度”。其政策意圖十分清晰：通過(guò)建立“容量補(bǔ)償+輔助服務(wù)”的市場(chǎng)化機(jī)制，覆蓋煤電機(jī)組深度調(diào)峰帶來(lái)的煤耗增加（約20%—30%）與改造成本，讓煤電企業(yè)“改得起、調(diào)得動(dòng)”，真正發(fā)揮電力系統(tǒng)的“穩(wěn)定器”功能。

　　（二）儲(chǔ)能：從“前沿技術(shù)”到“必備基礎(chǔ)設(shè)施”

　　“十四五”時(shí)期，新型儲(chǔ)能更多被視為技術(shù)儲(chǔ)備，盈利模式單一的問(wèn)題制約了其規(guī)?；l(fā)展。“十五五”規(guī)劃綱要提出“科學(xué)布局抽水蓄能，大力發(fā)展新型儲(chǔ)能”，并設(shè)定了2030年抽水蓄能裝機(jī)達(dá)到1億千瓦的目標(biāo)。抽蓄具有容量大、壽命長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)，是提供系統(tǒng)慣量的關(guān)鍵設(shè)施；新型儲(chǔ)能則在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)深化過(guò)程中，通過(guò)峰谷價(jià)差套利、容量租賃、輔助服務(wù)等多元收益模式加快實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。兩者在“十五五”期間將形成“長(zhǎng)短互補(bǔ)、源網(wǎng)協(xié)同”的調(diào)節(jié)能力新格局。

　　（三）核電：從“穩(wěn)妥推進(jìn)”到“積極有序”

　　“十四五”規(guī)劃對(duì)核電的表述是“安全穩(wěn)妥推動(dòng)”，受制于沿海廠址資源和公眾接受度等因素?！笆逦濉币?guī)劃綱要?jiǎng)t提出“積極有序推進(jìn)沿海核電建設(shè)”，并將其作為“建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)”的重要支撐。截至2026年初，我國(guó)在運(yùn)及核準(zhǔn)在建核電機(jī)組已達(dá)112臺(tái)，裝機(jī)規(guī)模1.25億千瓦，成為世界第一核電大國(guó)。核電的戰(zhàn)略價(jià)值在于兼具清潔性與穩(wěn)定性，能夠提供基荷電力以彌補(bǔ)風(fēng)光出力的波動(dòng)性，已從昔日的“爭(zhēng)議選項(xiàng)”升級(jí)為保障能源安全的“戰(zhàn)略必選項(xiàng)”。

　?。ㄋ模淠埽簭母拍畹焦I(yè)原料

　　氫能不僅是能源載體，更是實(shí)現(xiàn)深度脫碳的關(guān)鍵抓手。“十四五”階段，氫能尚處于概念驗(yàn)證與示范階段。“十五五”規(guī)劃綱要將其納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，明確“布局發(fā)展綠色氫氨醇”。2026年3月，工業(yè)和信息化部等三部委印發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展氫能綜合應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》正是這一戰(zhàn)略的具體落實(shí)。

　　通過(guò)在鋼鐵、化工、交通等難以通過(guò)電氣化實(shí)現(xiàn)脫碳的領(lǐng)域替代化石原料，氫能有望破解高排放行業(yè)的脫碳瓶頸；同時(shí)，氫能將富余風(fēng)光電力轉(zhuǎn)化為化學(xué)能，實(shí)現(xiàn)跨季節(jié)、大規(guī)模的長(zhǎng)周期儲(chǔ)能，平抑可再生能源的時(shí)空錯(cuò)配。

　?。ㄎ澹┦袌?chǎng)機(jī)制：從“放開(kāi)準(zhǔn)入”到“統(tǒng)一市場(chǎng)”

　　“十四五”規(guī)劃對(duì)電力市場(chǎng)的表述是“允許制造企業(yè)全面參與電力市場(chǎng)化交易”，政策重點(diǎn)是放開(kāi)準(zhǔn)入?！笆逦濉币?guī)劃綱要?jiǎng)t提出要“建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)”，疊加《實(shí)施意見(jiàn)》提出的完善跨省跨區(qū)交易制度、全面建設(shè)現(xiàn)貨市場(chǎng)、健全輔助服務(wù)市場(chǎng)、建立容量市場(chǎng)等舉措。這標(biāo)志著我國(guó)電力市場(chǎng)化改革從“放開(kāi)準(zhǔn)入”的起步階段，邁向資源在更大范圍內(nèi)優(yōu)化配置的深化階段，其核心目標(biāo)是通過(guò)價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)電力資源高效配置，破解省間壁壘，實(shí)現(xiàn)余缺互濟(jì)。

　　深層邏輯：從“發(fā)展導(dǎo)向”到“安全導(dǎo)向”

　　細(xì)讀“十五五”規(guī)劃綱要，一條清晰的邏輯主線貫穿始終：如果說(shuō)“十四五”側(cè)重于發(fā)展優(yōu)先、規(guī)模擴(kuò)張，那么“十五五”則更加突出安全底線與系統(tǒng)韌性。這是發(fā)展哲學(xué)的深刻調(diào)整——從“以增長(zhǎng)解決增長(zhǎng)的問(wèn)題”的樂(lè)觀預(yù)期，轉(zhuǎn)向“在發(fā)展中統(tǒng)籌安全”的系統(tǒng)思維。

　　關(guān)鍵詞的演變軌跡清晰印證了這場(chǎng)轉(zhuǎn)變：

　　“有序替代”替代了“加快發(fā)展”——從追求裝機(jī)增速，轉(zhuǎn)向強(qiáng)調(diào)替代節(jié)奏與系統(tǒng)承載力的匹配；“能源基地”替代了“分布式”——從遍地開(kāi)花式的分散開(kāi)發(fā)，轉(zhuǎn)向集約化、基地化開(kāi)發(fā)與國(guó)家戰(zhàn)略腹地建設(shè)；“韌性”替代了“消納”——從重點(diǎn)關(guān)注可再生能源消納，轉(zhuǎn)向主動(dòng)構(gòu)建系統(tǒng)韌性，保障能源安全。

　　這些轉(zhuǎn)變并非對(duì)新能源發(fā)展的收縮，而是對(duì)發(fā)展質(zhì)量提出更高標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)了我國(guó)在堅(jiān)守安全底線的前提下推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略定力，是以負(fù)責(zé)任大國(guó)的姿態(tài)踐行“30·60”雙碳目標(biāo)的鄭重承諾。

　　結(jié)語(yǔ)：一道世界級(jí)的難題

　　“十五五”時(shí)期是我國(guó)碳達(dá)峰前最后一個(gè)完整五年，也是新能源從“增量主體”走向“存量主體”的關(guān)鍵過(guò)渡期。

　　2025年西班牙、捷克等國(guó)大范圍停電為全球能源轉(zhuǎn)型敲響警鐘，也讓世界認(rèn)識(shí)到一個(gè)共性問(wèn)題：如何讓間歇性電源在高比例接入的情況下承擔(dān)系統(tǒng)穩(wěn)定責(zé)任？如何構(gòu)建真正具備“安全韌性”的新型電力系統(tǒng)？

　　對(duì)此，“十五五”規(guī)劃綱要給出了中國(guó)方案——承認(rèn)轉(zhuǎn)型的復(fù)雜性，尊重系統(tǒng)的客觀規(guī)律，守住安全的底線紅線，以高質(zhì)量發(fā)展的確定性應(yīng)對(duì)各種不確定性”。

　　從“裝得上”到“靠得住”，中國(guó)新能源正在經(jīng)歷它的成人禮。2030年碳達(dá)峰目標(biāo)不再遙遠(yuǎn)，而中國(guó)能源轉(zhuǎn)型的故事，正在進(jìn)入最精彩的章節(jié)——從“跟跑”與“并跑”，邁向在系統(tǒng)性重構(gòu)領(lǐng)域“領(lǐng)跑”的新階段。

　?。ㄗ髡吆?jiǎn)介：李昱供職于中信泰富能源戰(zhàn)略與投資部。）

責(zé)任編輯：許艷