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中能評(píng)論丨加快煉油產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)求變

來(lái)源：中國(guó)電力報(bào) 時(shí)間：2025-09-25 15:17

楊永明

　　當(dāng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模紅利漸次消退，產(chǎn)能過(guò)剩與低碳約束形成雙重?cái)D壓，開(kāi)辟新的價(jià)值賽道，成為破解行業(yè)增長(zhǎng)瓶頸的必然選擇，對(duì)于此時(shí)此刻的煉油產(chǎn)業(yè)，尤為如此。

　　2024年以來(lái)，隨著新能源車(chē)滲透率提升壓縮燃油車(chē)市場(chǎng)空間、LNG重卡加速發(fā)展替代柴油重卡，占國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)六成以上的交通運(yùn)輸用油迎來(lái)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。中國(guó)石油集團(tuán)和中國(guó)石化集團(tuán)旗下智庫(kù)發(fā)布的報(bào)告均顯示，我國(guó)成品油消費(fèi)量2024年出現(xiàn)下滑，進(jìn)入減量發(fā)展階段。油市風(fēng)雨中，成品油消費(fèi)達(dá)峰的歷史拐點(diǎn)已然顯現(xiàn)。

　　成品油市場(chǎng)的變化與煉油行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。受成品油內(nèi)需萎縮等因素影響，2024年我國(guó)煉廠平均開(kāi)工率74.9%，同比下降4.0個(gè)百分點(diǎn)，全行業(yè)煉油毛利潤(rùn)降至70元/噸，而2022年和2023年的毛利潤(rùn)分別為290元/噸、360元/噸。經(jīng)歷了利潤(rùn)的歷史低點(diǎn)后，更大的挑戰(zhàn)還在后面。

　　進(jìn)入2025年，國(guó)內(nèi)投資建設(shè)煉廠的勁頭仍在持續(xù)，多套大型常減壓裝置計(jì)劃投產(chǎn)，將推動(dòng)產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張。市場(chǎng)需求趨于飽和的情況下，“十五五”期間還將有多個(gè)千億噸產(chǎn)能的大煉化項(xiàng)目陸續(xù)上馬。從裕龍石化到鎮(zhèn)海煉化，從寧波大榭到華錦阿美，產(chǎn)能躍升背后是煉化版圖上的激烈角逐。而另一邊，能源綠色轉(zhuǎn)型的長(zhǎng)期趨勢(shì)將推動(dòng)成品油消費(fèi)加速下滑。產(chǎn)能釋放疊加新能源替代，進(jìn)一步暴露結(jié)構(gòu)性矛盾，為煉油行業(yè)發(fā)展蒙上不確定性陰影。受此影響，煉廠利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力向全產(chǎn)業(yè)鏈蔓延。

　　考慮到市場(chǎng)形勢(shì)變化，2024年5月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等多部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《煉油行業(yè)節(jié)能降碳專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2025年底全國(guó)原油一次加工能力控制在10億噸以?xún)?nèi)。據(jù)中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，我國(guó)一次煉油能力已達(dá)9.5億噸。而10億噸的約束性指標(biāo)意味著，當(dāng)前的產(chǎn)能擴(kuò)張將加劇煉油行業(yè)深度洗牌，推動(dòng)煉廠加速進(jìn)入淘汰賽。

　　在巨大的生存壓力下，應(yīng)該正視，成品油消費(fèi)加速下降是我國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的必然結(jié)果，雖然成品油銷(xiāo)量進(jìn)入減量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，但我國(guó)能源需求總量在今后較長(zhǎng)一段時(shí)間仍將維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，遠(yuǎn)期化工產(chǎn)品需求增長(zhǎng)空間較大，新興領(lǐng)域的快速發(fā)展也將持續(xù)拉動(dòng)新材料消費(fèi)增長(zhǎng)。隨著新舊產(chǎn)能交替進(jìn)入密集期，直面市場(chǎng)變化，抓住市場(chǎng)機(jī)遇，以主動(dòng)轉(zhuǎn)型替代被動(dòng)淘汰，成為傳統(tǒng)煉廠逆“市”突圍的關(guān)鍵。

　　首先，在確保成品油穩(wěn)定供應(yīng)的前提下，立足目標(biāo)市場(chǎng)油品需求優(yōu)化原油加工量，把控?zé)捰图庸す?jié)奏，完善煉油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，動(dòng)態(tài)調(diào)控柴汽比和汽柴油產(chǎn)量，進(jìn)一步提高煉油高效產(chǎn)品比例，擴(kuò)大航煤、潤(rùn)滑油等高端油品生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)與市場(chǎng)同頻共振。

　　其次，基于國(guó)內(nèi)化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性不足，尤其是高端、特種化工產(chǎn)品仍依賴(lài)進(jìn)口的現(xiàn)狀，充分發(fā)揮煉化一體化優(yōu)勢(shì)，加快“減油增化”“減油增特”步伐，堅(jiān)持“宜烯則烯、宜芳則芳、宜油則油”，增產(chǎn)優(yōu)質(zhì)化工原料，增加高附加值化工產(chǎn)品生產(chǎn)，向價(jià)值鏈中高端邁進(jìn)。

　　再次，以新興市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，從鋰電池隔膜、針狀焦、溶聚丁苯橡膠等新能源汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)中發(fā)掘自身優(yōu)勢(shì)，找尋發(fā)展空間，優(yōu)化資源配置和裝置運(yùn)行，靈活組織化工裝置生產(chǎn)，增產(chǎn)適銷(xiāo)對(duì)路的特色產(chǎn)品，從傳統(tǒng)煉油化工向新能源、高端新材料、精細(xì)化工等領(lǐng)域延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

　　最后，充分利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，主動(dòng)“走出去”，借助“一帶一路”倡議、中國(guó)—東盟自貿(mào)協(xié)定、中非能源合作機(jī)制，開(kāi)辟增量市場(chǎng)，構(gòu)建靈活高效的產(chǎn)銷(xiāo)機(jī)制，確立長(zhǎng)期穩(wěn)定的供銷(xiāo)關(guān)系，全面提升產(chǎn)品的市場(chǎng)輻射能力。

　　拐點(diǎn)已至，煉油行業(yè)步入深度調(diào)整的攻堅(jiān)階段。當(dāng)成品油消費(fèi)增長(zhǎng)滑過(guò)拋物線頂點(diǎn)，煉化企業(yè)須緊跟行業(yè)趨勢(shì)，扎實(shí)抓好科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合，加快開(kāi)啟第二增長(zhǎng)曲線，開(kāi)創(chuàng)“以進(jìn)應(yīng)變”的新局面。

責(zé)任編輯：于彤彤