黃仁勛馬斯克同機抵京：“空軍一號”內(nèi)外的“算能”競賽
來源：中國能源觀察 時間：2026-05-15 16:06
王睿佳
最后一刻登機，這本身就是信號
5月13日晚，特朗普的“空軍一號”落地北京。隨行的不只是政府官員，還有一群美國科技與資本的“頂流”——馬斯克、庫克、芬克……以及一個意外的名字：黃仁勛。
就在當天上午，黃仁勛還不在名單里，被外界認定是“被白宮排除的人”。結(jié)果特朗普一個電話，他立刻趕往阿拉斯加，在專機經(jīng)停加油時——穿著那件標志性皮衣，背著雙肩包，最后時刻登上了飛機。
白宮發(fā)言人輕描淡寫：“剛好安排上了?！?/span>
剛好？一個曾經(jīng)占中國AI芯片市場95%份額的掌門人，在幾乎失去整個中國市場之后，被一通電話召回訪華團。這趟專機上的座位，比任何白宮聲明都誠實。
這趟旅程藏著比芯片更關(guān)鍵的東西——電。
（來源：新華社）
從95%到0%：不是美國不讓賣，是中國不買了
黃仁勛這次來，表面風光，實則處境尷尬。
半個月前，他親口對美國特別競爭研究計劃SCSP承認：英偉達在中國AI加速器市場的直接銷售份額已從巔峰時的95%降至0%。
注意，這不是說中國完全沒有英偉達芯片在跑，而是“直接面向中國客戶的銷售”已經(jīng)歸零。黃仁勛的原話：“我們的銷售幾乎完全停止了?！?/span>
那美國去年底不是松口了嗎？并沒有。當時媒體報道的是特朗普政府正在考慮批準英偉達芯片H200對華出口，而且附加了嚴格條件——單一企業(yè)采購上限7.5萬片，防止算力過度集中。
但最讓英偉達心寒的不是美國的限制，而是中國客戶的態(tài)度：即使H200哪天真的獲批了，也沒有一家中國大客戶下單。
日前，美國商務(wù)部長盧特尼克在參議院撥款委員會聽證會上表示，特朗普與中方保持著良好關(guān)系，美方正在技術(shù)轉(zhuǎn)讓問題上拿捏“微妙平衡”，但中國迄今未采購任何先進芯片。
英偉達的季度財報同步印證：中國區(qū)收入占比已降至約9%，側(cè)面印證高端芯片對華銷售幾乎停滯。
不是美國不許賣，是中國不想買了。
國產(chǎn)替代已經(jīng)真刀真槍地跑起來了。全球投資銀行伯恩斯坦（Bernstein）測算，中國本土AI芯片供應(yīng)鏈未來幾年可滿足約八成的國內(nèi)需求。
這個市場，是被硬生生“騰”出來的。國產(chǎn)廠商正在加速填上去。
AI的盡頭是電力，這是最硬的底牌
英偉達在失去中國市場的同時，全球AI算力還在瘋漲。但真正卡脖子的，已經(jīng)不是芯片制程了——是電。
國際能源署（IEA）最新數(shù)據(jù)擺在這里：
2025年，AI專用數(shù)據(jù)中心耗電單年飆升50%；到2030年，全球數(shù)據(jù)中心年用電量將從485太瓦時翻倍到950太瓦時——相當于日本全國一年的用電量。
誰能填上這個“電坑”，誰就握住了下一輪AI競爭的入場券。
馬斯克這次來，不光是秀特斯拉。他的上海儲能超級工廠已正式投產(chǎn)，這是特斯拉在美國本土以外首個儲能基地。他此前還被曝計劃從中國采購29億美元的光伏制造設(shè)備。
看懂了嗎？馬斯克在干一件事：芯片用掉的電，我來發(fā)、我來存。賣車、買光伏、建儲能——這是一套閉環(huán)。
更值得玩味的是政策信號：近日，國家發(fā)展改革委等四部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進人工智能與能源雙向賦能的行動方案》，明確到2030年，人工智能算力設(shè)施的清潔能源供給保障能力、能源領(lǐng)域人工智能專用技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用達到世界領(lǐng)先水平，人工智能與能源雙向賦能取得明顯成效。
算力+能源，已經(jīng)被寫進了國家行動路線。這不是巧合。
三個最現(xiàn)實的判斷，跟你我有關(guān)
聊完宏大的，說點具體的。
第一，國產(chǎn)AI芯片，真的能用了。黃仁勛那句“份額歸零”，反過來看恰恰證明國產(chǎn)供應(yīng)鏈已經(jīng)撐起了市場。例如，華為昇騰910C已在多個互聯(lián)網(wǎng)巨頭的數(shù)據(jù)中心規(guī)模部署，據(jù)測算綜合性能達到H100的六成以上。
伯恩斯坦預(yù)計中國本土AI芯片自供率到2027年將達57%——這意味著如果你想做AI創(chuàng)業(yè)、或者你是IT采購負責人，國產(chǎn)芯片已經(jīng)是繞不開的選項，不是“備胎”。
第二，儲能、核電、液冷，正在從“防御板塊”變成“AI核心資產(chǎn)”。 四部委的“算電協(xié)同”加上全球萬億級數(shù)據(jù)中心投資，這三個賽道迎來的是確定性需求。
第三，高帶寬內(nèi)存（HBM）正在“悶聲發(fā)大財”。黃仁勛預(yù)測英偉達Blackwell和Rubin芯片到2027年底將創(chuàng)造至少1萬億美元收入。而每一塊高性能AI加速芯片都需與HBM配套使用。SK海力士、美光的股價高企，國內(nèi)存儲產(chǎn)業(yè)鏈也在拼命追。這個賽道，確定性極高。
黃仁勛能坐上這架專機，說明一件事：美國不想徹底丟掉中國市場。
這次訪華，外界普遍解讀為英偉達“突破中國市場限制的重要機會”，H200問題甚至可能被擺上中美元首的談判桌。但另一邊的算盤也打得響——中國正用市場準入、配額制度和政策導(dǎo)向構(gòu)筑反制系統(tǒng)。一個格局正在形成：你想賣？是你求著我買。
布魯金斯學(xué)會研究指出，中美AI競爭已進入多維戰(zhàn)略博弈階段。美國還在技術(shù)前沿保持領(lǐng)先，但中國在效率優(yōu)化、開源擴散、實體經(jīng)濟集成和半導(dǎo)體自主化方面，正在走出自己的路徑。
政治上的“小院高墻”不會一夜消失。這趟專機落地，不代表禁令會取消。
但馬斯克和黃仁勛用“腳”投票，說明一個樸素的道理：技術(shù)、資本和電流，永遠在尋找最低阻力的路徑。
責任編輯：沈馨蕊
